Ojalá acepten esta cosa de denny-

I hope you guys accept it

basically, Denny's adoptive dad used him for a experiment (with his consent of course) and now he can turn into a demon whenever he wants

No canon on onaf universe.

pues por más raro que suene a wp! blam nunca lo acariciaron JAJSJAJSA- (pues bueno, quien tocaría a una cosa asi-) pero cada vez que recibe alguna palmadita se te quedaría mirando raro pero no de mala manera, osea le gusta pero no sabe expresar-

Estoy seguro de que @Edgar_the_devil ama a su hijo gay muerto- (referencia)

Development Update + Happy Halloween!

#CreepyClown

Whenever I think of “Creepy Clown” it reminds me of this ole familiar fella.

Boy, has it been a lot time since I’ve drawn a character from One Night At Flumpty’s (other than Blam of course)

Rate my fit.

I know what you did.

Flumpty

Aww look at them!